Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых врагов. До роковой дуэли оставались считанные часы, но никто из окружения поэта не чувствовал надвигающейся беды.
Приятели Лермонтова, его родные и знакомые продолжали жить обычной жизнью, не подозревая о трагической развязке. Никто не мог представить, что эта ссора станет последней в судьбе великого поэта. Утро казалось таким же безмятежным, как и всегда в этих живописных местах.